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このコースで身につけること
住宅適正予算が見えてきます
必要保障額がわかります
資産運用の必要性の有無がわかります
毎月貯蓄額が適正かがわかります
老後の資産寿命がわかります
こんな人のおすすめのコースです！
- 住宅予算でお悩みの方
- 保険料でお悩みの方
- 教育資金準備でお悩みの方
- 漠然とした老後不安がある方
- 超長期計画を立てたい方
ご相談スケジュール及び内容
| 時間 | 行程 | 内容 |
|---|---|---|
| 5 分 | キャッシュフロー表と預貯金残高推移表のご説明 | サンプルを使用し、成果物の概要をお伝えします。 |
| 40 分 | ヒアリング | 家計詳細と、将来の計画についてお聞かせいただきます。 |
| 10 分 | 現状分析結果の共有と対策案概要 | ヒアリングした内容をもとに作成されたキャッシュフロー表を共有します。それを基にディスカッション、アドバイスをします。 |
注意事項
事前情報について
ご用意いただきたいものとしてご案内した資料が揃っていないと、作成物に不完全さが残ってしまいます。ご相談回数が増えてしまいご負担になってしまうため、可能な限り事前提出をしていただきますよう、お願いします
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