このコースのレビュー
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このコースで身につけること
超長期目線で考える資産運用、形成術とは何か
一般論ではなく個別具体的な運用アドバイス
こんな金融商品は選んではいけない、というアドバイス
こんな人のおすすめのコースです！
- 売り手都合の金融商品案内は嫌な方
- ご自身にとっての運用の「正解」を探したい方
- セカンドオピニオンが欲しい方
ご相談スケジュール及び内容
| 時間 | 行程 | 内容 |
|---|---|---|
| 5 分 | 本コースの概要、趣旨説明 | このコンサルティングコースの意義、目的などをお話させていただきます。 |
| 40 分 | ヒアリング | 現状の資産状況、お持ちの金融商品を分析し、お客様の運用のゴールイメージを共有します。 |
| 10 分 | 解決策についてのお話 | 現状分析や、ゴールイメージの共有ができた段階で必要利回りを逆算して計算します。それに見合った金融商品とは例えば何があるのか、というおおまかな解決策をお伝えします。 |
| 5 分 | 質疑応答 | ご質問などございましたらお答えできる範囲でお答えします。 |
注意事項
運用の成果について
資産運用で「利回り」がつく、とはそれに伴うリスクが生じます。極力減らさないようにするためのコツはお伝え出来ますが、結果的に減ってしまった場合の責任はとれませんのでご注意ください。
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