"感覚頼りの資産運用"から "数字に裏打ちされた論理に基づいた資産運用"へと導くFP

略歴

大学卒業後、日本の金融を学びたいと思い大手金融機関へ就職。その後“金融を通して全ての人に、選択できる人生を提供する”という理念の元、合同会社Soleil(http://b-soleil.com)を創業。

海外金融歴13年。国内だけでなく、海外も視野に入れた資産運用のアドバイスを得意とする。今までの法人個人合わせての相談数2000人以上。

所有資格

１級ファイナンシャル・プランニング技能士／CFP®／日商簿記検定試験2級／証券外務員一種／住宅ローンアドバイザー／プライマリープライベートバンク／IFA

活動範囲

講師業に関するエリアは要相談、FP面談はオンラインは全国対応、対面は都内中心

主な業務内容

ライフプランの作成、顧問FP業、ポートフォリオマネジメント、執筆、子供向けマネースクール運営、金融機関や教育機関への講師業

FPになったきっかけ

手数料ありきの日本の金融ビジネスに疑問を持ったことがきっかけです。
欧米のFPビジネスであるコミッションからフィーへ移行するにあたって、FPという仕事が一番腑に落ちたからです。また世の中に、税金や社会保障、国の制度など知らないことで損をしている人がとても多く、その知識を1人でも多くの人に伝え、周りを豊かにしたいと思いました。

FPとして大切にしている想い

経済的な理由でやりたいこと、挑戦したいことを 諦めた自身の経験があり「お金を理由に夢や希望を 諦める人をひとりでも減らしたい。そして、自分の夢や希望に全力で 挑んでほしい」そんな思いを込めて、日々クライアントと向き合っています。 

STRENGTHS

強み

20歳の頃から投資をしている自身の経験を元に、"増やすより減らさない"という投資哲学を伝えることが得意。
また、13年間FPとして活動し、2000人以上の相談に乗った経験から、富裕層から一般層まで、幅広くアドバイスをすることができる。

ACHIEVEMENTS

実績

講師経験
銀行・保険会社の講師経験
中学・高校・大学へのお金の授業登壇
大手IT企業の福利厚生の一環としてのFP相談サービス

執筆
幻冬舎・マネープラス・ダイヤモンドZai

提携
税理士・会計事務所との提携（総合資産戦略コンサルタント）

総預かり資産
20億（IFAとしての実績）