個人事業主のための資産形成プランナー

略歴

新卒で金融機関に就職。資産運用提案の経験があり、資産運用歴20年。
退職後は家業の建設業の経理を15年にわたり担当。

所有資格

2級ファイナンシャル・プランニング技能士／AFP

活動範囲

全国（オンライン面談）・三重県内（対面）

主な業務内容

ライフプラン作成・資産形成サポート・事業サポート・ポイ活アドバイス

FPになったきっかけ

金融機関での資産運用提案業務や、経理としての実務経験を通して、資産運用や税務への理解を深めてきました。
特に大きな転機となったのは、夫の病気と突然の入院でした。事業と家計の両方に影響が及ぶ中で、「もしもに備えること」の重要性を強く実感し、個人事業主の収入や税金、社会保障、老後資金の悩みに寄り添えるFPになりたいとの思いからFPとして独立しました。

FPとして大切にしている想い

ライフプランの作成をメインに資産形成・事業サポート・ポイ活アドバイスを行っています。
「事業」と「プライベート」、どちらも大切にしながら、安心できる未来をサポートします。
数字が苦手でも大丈夫！ 「お金のことはよくわからないけど、このままじゃ不安」という方にこそ、 安心してご相談いただけるよう心がけています。
個人事業主が事業と生活を両立する中で感じる不安や迷いに寄り添いながらサポートできる存在を目指しています。

STRENGTHS

強み

事業と資産形成、両方の視点からアドバイスさせていただきます。
難しいお金の話もやさしく、わかりやすく寄り添うスタイルで、「こんなこと聞いていいのかな？」という不安もまるごと受け止めます。
親しみやすさと安心感を大切にしたママFPとして、事業も家計もトータルでサポートします。

ACHIEVEMENTS

実績

申告納税制度の普及発展に貢献したとして令和５年納税表彰（税務署長表彰）を受賞。
ライフプランの作成をはじめ、新NISA・iDeCo・小規模企業共済・ふるさと納税を活用した資産形成や事業サポートを行っています。
「楽天ポイ活」で累計260万ポイント獲得。楽しく家計管理ができるよう、「楽天ポイ活」や「ウエル活」など、ポイントを活用したお得な暮らし方もご提案。
お金と時間を味方につけ、未来にゆとりを生むサポートを行っています。